Clearwater Paper refinanziert Schulden und sichert sich neue Kreditfazilität
News Allgemeine News
Die Clearwater Paper Corporation (NYSE: CLW) gab die erfolgreiche Refinanzierung ihrer 2028 fälligen vorrangigen Anleihen sowie die Refinanzierung sowohl ihrer bestehenden revolvierenden Kreditfazilität mit fester Laufzeit als auch ihrer bestehenden revolvierenden ABL-Kreditfazilität bekannt. Die bestehenden Anleihen und Kreditfazilitäten wurden durch ein neues Darlehen mit fester Laufzeit und eine revolvierende Kreditfazilität ersetzt, wodurch die Laufzeiten der Verbindlichkeiten des Unternehmens erheblich verlängert wurden.
Am 18. September 2026 schloss Clearwater Paper einen geänderten und neu gefassten Kreditvertrag mit AgWest Farm Credit, PCA, als Verwaltungsstelle sowie einem Konsortium von Kreditgebern ab.
Das neue Finanzierungspaket umfasst:
- Eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, von der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses etwa 15 Millionen US-Dollar ausstehend waren.
- Ein Darlehen in Höhe von 275 Millionen US-Dollar, das zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vollständig ausgezahlt wurde.
Die revolvierende Kreditfazilität umfasst zudem eine nicht verbindliche Aufstockungsoption in Höhe von 100 Millionen US-Dollar, die Clearwater Paper vorbehaltlich der Zustimmung der Kreditgeber, der Vorlage des Jahresabschlusses 2027 und anderer üblicher Bedingungen zur Verfügung steht.
„Diese Refinanzierung verlängert die Laufzeiten unserer Verbindlichkeiten und bietet uns mehr Sicherheit bei der Umsetzung unserer langfristigen Strategie“, sagte Arsen Kitch, Präsident und CEO. „Wir schätzen die Unterstützung unserer Partner im Farm Credit System und sind überzeugt, dass die neue Kapitalstruktur Clearwater Paper eine stabile Grundlage für die weitere Umsetzung unserer geschäftlichen Prioritäten und unserer Prioritäten bei der Kapitalallokation bietet.“
Die im Rahmen der neuen Kreditvereinbarung aufgenommenen Mittel wurden zur Tilgung und Kündigung der bestehenden ABL-Kreditfazilität sowie zur Zahlung des Rückkaufpreises verwendet, der zur vollständigen Rückzahlung der ausstehenden vorrangigen Anleihen von Clearwater Paper im Wert von 275 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2028 dient.
Die neue Kreditvereinbarung läuft in fünf Jahren, am 18. September 2031, aus und verlängert damit das Fälligkeitsprofil der langfristigen Verbindlichkeiten von Clearwater Paper.
